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发布日期:2021-05-10 06:35   来源:未知   阅读:

  业内人士认为,未来电力供给侧改革将在政策驱动下持续深入推进,使得电力X域供需结构改善、行业集中度提升。

  事件驱动 供给侧改革推广3月5日,全国“两会”报告中要求,“淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,防范化解煤电产能过剩风险,提高煤电行业效率,为清洁能源发展腾空间”;另外,国资委表示要加快电力行业深度调整重组步伐,稳步推动企业集团层面兼并重组。随着一系列顶层配套文件出台,电力供给侧改革有望以试点省份为重点,向全国范围内推广。从近期地方动作看,四川、湖南等地电力供给侧专项改革推进进度较快,主要内容包括X化电力产业结构、构建电力市场化体系、化解过剩电力产能、推进购售电试点、降低电价等。其中,四川省1月中旬提出电网全力构建电力“三个一”(电源侧“一盘棋”、电网侧“一张网”、需求侧“一同价”)。国网四川省电力公司提出坚持需求侧“一同价”,在推进“一张网”的基础上,理顺电力管理体制,逐步统一电价标准体系。未来,将实现全省一个电价,在统一电价的基础上再来细分大工业用电、一般工商业用电、农业用电、居民用电,终目的是实现全省所有电力客户共享X质规范、便捷、公正公平的供电服务。构建“三个一”电力新格局,既是关系四川电网发展的核心问题,又是实现全省电力持续健康发展的根本之道。湖南省4月初召开湖南企业电力供给侧改革交流会,省属国企与2家发电企业,4家用电企业签署了购售电战略合作协议,这是继去年成立湖南电力交易中心有限公司后,电力供给侧改革迈出的又一重要步伐。进展成效 电力供需结构发生改善在供给侧改革持续推进的背景下,今年一季度电力X域供需结构发生了积极变化:从需求来看,一季度用电量持续增长,电力消费改善。今年1季度,从供给端来看,一季度发电投资及新增装机规模均同比减少,供应结构继续改善。从整体上看,供给侧改革初具成效:一方面,从重点X域来看,过剩状况严重的火电X域改革迫切性,受益于电力X域的供给侧改革,1季度火电基本面数据显示供给侧改革初具成效:火电完成投资和新增装机容量双降,其中煤电下降较为显著。一季度,用电需求向好,火电设备利用小时同比提升。路径猜想 市场化交易+X化能源结构新一轮电改自2015年推进已届满两年。两年间,改革从政策出台到局部试点,再到配套文件落地、推进,改革进程超出电力行业和资本市场预期。当前,全国已有23个省启动电力体制综改试点、33家电力交易机构注册成立、31个省X电网输配电价改革覆盖、6400家售电公司成立、电力市场化交易突破1万亿千瓦时、105家增量配网改革启动。未来,电力供给侧改革除了去产能,还有哪些路径可以选择?业内人士认为,电力市场化改革的核心是电价改革,包括上网电价、输配电价和销售电价。长期以来,电网企业盈利模式在于电力购售价差,由于其垄断电力输配环节、上游价格无法灵敏地传导至下游,导致电力价格信号失真。因此,输配电价透明化是电价市场化改革的核心环节,有利于实现供需平衡。目前,电价改革试点已经展开:15年批试点X先在蒙西、安徽、湖北、宁夏、云南和贵州等6个省X电网展开;17年初X二批12个省X电网的输配电价也陆续公布;目前阶段,X三批试点省份已基本完成成本监审,6月底前X轮省X电网输配电价改革试点将完成。电力市场化交易扩围进一步降低电价,提高市场化交易电量。根据发改委数据,2016年,全国包括直接交易在内的市场化交易电量突破1万亿千瓦时,约占全社会用电量19%。此外,还可以推行电能替代、X化能源结构。推进电能替代可以看做是电力供给侧结构性改革中增加需求终端的重要举措。一方面,在终端消费环节提升清洁能源、利于X化能源结构,促进大气污染治理;另一方面,汽车使用电能将会在一定程度上拉动电力需求,改善电力供需结构。2016年5月,发改委等联合印发《关于推进电能替代的指导意见》,指出将北方居民采暖、生产制造、交通运输、电力供应与消费等四个重点X域推进电能替代。此外,从今年各地两会报告看,电能替代等措施力度加强。由于水电、风电、太阳能等均为清洁能源,在电能相对富裕的情况下,可再生能源一般确保满发电,而煤电处于查缺补漏的位置,因此,目前电能替代主力是煤电,煤改电增量空间巨大。据《意见》规划,2020年前将实现能源终端消费环节电能替代散烧煤、“十三五”期间,预计可新增电量消费约4500亿千瓦时,减排烟尘、、氮氧化物分别为30万、210万、70万吨。投资机会 两大主线年以来,伴随发电机组利用小时数不足,电力行业产能过剩局面加剧。广发证券认为,去产能是电力供给侧改革的重要目标及手段,“两会”报告中要求我国今年设置的煤电去产能目标为5000万千瓦以上,削减力度较大。另外,国资委表示要加快电力行业深度调整重组步伐,稳步推动企业集团层面兼并重组。从一季度数据看,电力供给侧改革效果初现:一方面,需求端社会用电量持续改善,其中制造业用电增长较快;另一方面,供给端电投资及新增装机规模均同比减少,供应结构继续改善。未来电力供给侧改革将在政策驱动下持续深入推进,使得电力X域供需结构改善、行业集中度提升。主题选股层面,广发证券建议关注产能过剩状况严重的火电X域,区域层面关注政策落地较快的省份。从行业主线来看,重点关注迫切性的火电供给侧改革,5大发电集团受益。当前阶段,火电X域供给侧改革思路主要为煤电去产能、“上大压小”提升煤电机组利用小时数、加快电力行业深度调整重组步伐等,一方面将改善行业供需状况,提升盈利水平;另一方面将提升行业集中度,利好大型发电集团。建议重点关注五大电力集团X企业,重点标的包括大唐发电、华能国际、国投电力等。区域主线方面,从各地方电力供给侧改革相关政策落地情况看,东中部地区进度较快,建议重点关注区域内电力X企业川投能源 (四川)、浙能电力(浙江)等;从电能替代改良空气质量紧迫性看,京津冀是重点改革区域,建议重点关注东方能源(河北)等。

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